Apartado 2.3.3 Petroquímica
Acuerdo por el que la Secretaría de Energía emite el Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos · Plan de Desarrollo del Sector Hidrocarburos 2025-2039 · Apartados del plan
2.3.3 Petroquímica
La petroquímica es la industria que convierte el gas natural y los derivados del petróleo en materias primas para una amplia gama de cadenas productivas, desde la fabricación de fertilizantes, plásticos, resinas y fibras sintéticas, hasta la elaboración de detergentes, solventes, productos farmacéuticos, entre otros. Por ello, la petroquímica es una industria clave para el desarrollo y la competitividad económica del país.
En México, la mayor parte de los petroquímicos son producidos por PEMEX12, quien cuenta con ocho Complejos Petroquímicos (CPQ), de los cuales actualmente están activos cuatro: La Cangrejera, Cosoleacaque, Morelos e Independencia (Figura 2.30). Los cuatro CPQ que permanecen fuera de operación son Camargo, Pajaritos, Tula y Escolín, los cuales registraron su última producción entre 2002 y 2013. Se tienen programadas acciones de rehabilitación en algunos de los CPQ que se encuentran fuera de operación.
Figura 2.30 Ubicación de los Complejos Petroquímicos
FUENTE: Elaboración SENER.
La desaceleración que ha experimentado la industria petroquímica, no es algo reciente, sino que se remonta al pasado, principalmente con el intento de privatizar PEMEX. En administraciones pasadas la inversión en actividades de rehabilitación y mantenimiento en este segmento fue mínima, principalmente porque no generaba rendimientos inmediatos como la extracción de petróleo, sin embargo, a largo plazo es un sector crítico, dada la antigüedad de las instalaciones (Tabla 2.13).
Tabla 2.13 Inicio de operaciones por CPQ
CPQ
· Inicio de operaciones
· Estado actual
·
Independencia
· 1969
· Activo
·
Cosoleacaque
· 1971
· Activo
·
La Cangrejera
· 1980
· Activo
·
Morelos
· 1990
· Activo
·
Camargo
· 1967
· Suspensión de actividades en 2002
·
Pajaritos
· 1967
· Suspensión de actividades en 2013
·
Tula
· 1979
· Suspensión de actividades en 2007
·
Escolín
· 1971
· Suspensión de actividades en 2007
·
FUENTE: Elaboración SENER.
Al disminuir la inversión, se disminuyó el suministro de materias primas, y con ello la producción de petroquímicos precursores, fue entonces cuando la parte privada de la industria, para poder subsistir, comenzó a sustituir la producción nacional por importaciones de productos petroquímicos.
La industria petroquímica apoya el desarrollo y el crecimiento de México, así como la conformación de cadenas productivas. Esta industria abastece a distintas ramas de la actividad industrial y demanda bienes y servicios de diferentes industrias. Hasta finales de 2024 la capacidad instalada de estos CPQ era de 9,491 miles de toneladas (Tabla 2.14).
Tabla 2.14 Capacidad nominal por CPQ 2024
MT
· La Cangrejera
· Cosoleacaque
· Morelos
· Independencia
·
Línea de Aromáticos
· 1,342
· 0
· 0
· 0
·
Estireno
· 150
· 0
· 0
· 0
·
Especialidades Petroquímicas
· 0
· 0
· 0
· 15
·
Metanol
· 0
· 0
· 0
· 168
·
Etileno
· 689
· 0
· 655
· 0
·
Polietileno
· 315
· 0
· 502
· 0
·
Óxido de Etileno
· 130
· 0
· 541
· 0
·
Oxígeno
· 192
· 0
· 483
· 0
·
Acrilonitrilo
· 0
· 0
· 96
· 0
·
Amoniaco
· 0
· 4,213
· 0
· 0
·
Total
· 2,818
· 4,213
· 2,277
· 183
·
FUENTE: Elaboración propia con información de PEMEX.
De 2010 a 2018 el abandono de la industria petroquímica se ve reflejado directamente en la producción de productos petroquímicos, ya que tuvo una TMDA del 11%, pasando de 8,333 miles de toneladas anuales (MTA) en 2010 a 3,331 MTA en 2018, lo que significó una reducción del 60% de la producción en dicho periodo. Sin embargo, desde 2018, las políticas de recuperación de la soberanía y seguridad energética impulsaron la recuperación de la industria petroquímica, frenando la tendencia decreciente e impulsando nuevamente su crecimiento. En 2024 se alcanzó una producción de 2,373 MTA, 16% mayor en comparación con 2023 (Figura 2.31 y Figura 2.32).
Figura 2.31 Producción de petroquímicos por CPQ de PEMEX, 2010-2024
FUENTE: Elaboración propia con información de PEMEX.
Figura 2.32 Producción de petroquímicos, 2010-2024
FUENTE: Elaboración propia con información de PEMEX. Otros: Pentanos, Oxígeno, Hidrógeno, Hidrocarburos Licuables de BTX, Nitrógeno, Butanos, Líquidos de pirólisis, Butadieno crudo, especialidades petroquímicas y subproductos polietilénicos.
Durante el periodo comprendido entre 2010 y 2024, la producción de petroquímicos en PEMEX se destinó parcialmente al consumo propio y aproximadamente el 40 % a ventas. De 2010 a 2018, el volumen de producción destinado a ventas disminuyó en 60 %, como resultado de la reducción general en la producción. En el periodo de 2019 a 2024, el volumen destinado a ventas se redujo 20 % adicional; no obstante, esta variación refleja que se logró frenar la acelerada caída en la producción de petroquímicos (Tabla 2.15)
En cuanto a los Complejos Petroquímicos (CPQ), Independencia destinó el 100 % de su producción a ventas. Por su parte, Cangrejera, como principal productor, destinó en 2024 únicamente el 7 % de su producción a ventas, mientras que Cosoleacaque canalizó el 72 % y Morelos el 26 % (Tabla 2.15).
Tabla 2.15 Producción de petroquímicos destinada a ventas por CPQ de PEMEX, 2010-2024
MT
· 2010
· 2011
· 2012
· 2013
· 2014
· 2015
· 2016
· 2017
· 2018
· 2019
· 2020
· 2021
· 2022
· 2023
· 2024
·
Cangrejera
· 1,034
· 903
· 511
· 702
· 814
· 669
· 464
· 324
· 379
· 439
· 209
· 159
· 57
· 70
· 85
·
Cosoleacaque
· 1,144
· 1,104
· 1,163
· 1,146
· 1,089
· 716
· 698
· 707
· 302
· 0
· 287
· 470
· 594
· 485
· 516
·
Morelos
· 793
· 798
· 808
· 795
· 743
· 777
· 683
· 484
· 470
· 423
· 288
· 232
· 144
· 127
· 96
·
Pajaritos
· 220
· 188
· 223
· 138
· 0
· 0
· 0
· 0
· 0
· 0
· 0
· 0
· 0
· 0
· 0
·
Independencia
· 25
· 159
· 159
· 165
· 177
· 170
· 151
· 118
· 151
· 169
· 167
· 155
· 139
· 121
· 127
·
FUENTE: Elaboración propia con información de PEMEX.
El Plan Estratégico 2025-203513 de PEMEX se centra en la recuperación integral del sector petroquímico con la reactivación de complejos industriales destinados a impulsar el incremento sostenido en la producción de aromáticos, etano, etileno y sus derivados, así como la modernización de los CPQ. El Plan también busca fortalecer la autosuficiencia en fertilizantes mediante la recuperación de la producción nacional para sustituir importaciones y satisfacer de manera prioritaria la demanda interna.
Apartado 2.3.2 Procesamiento de Gas · Apartado 2.3.4 Fertilizantes